ОПЕК+ склоняется к компромиссу

Цены нефти в четверг в течение дня проседали и по итогам дня показали снижение. Однако вторая половина дня была более оптимистичной и уже после торгов в Европе цены американской нефти смогли существенно подрасти,  почти компенсировав утреннее падение. Сегодня на рынке нефти наступают решающие дни, когда ОПЕК (22 июня) и ОПЕК+ (23 июня) примут решение о параметрах подрастания добычи. Напомним, что проходивший в четверг Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 1 мб/д. Об этом сообщил Министр энергетики России Александр Новак. Но из-за резкой оппозиции указанному решению со стороны Ирана, Ирака, и Венесуэлы объемы увеличения скорей всего будут меньше. Так, саудовский министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей. А знакомые с ситуацией делегаты ОПЕК заявили агентству Блумбергс, что реальное увеличение добычи государств соглашения ОПЕК+ может составить 600 тысяч баррелей в сутки и придется оно всего на 5 стран-участниц сделки. Согласно данным источников Блумбергс, увеличение добычи Саудовской Аравии может составить 245 тысяч баррелей в сутки, России — 160 тысяч баррелей в сутки, Кувейта — 80 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — 80 тысяч баррелей в сутки, Омана — 35 тысяч баррелей в сутки. Вопрос о подобном небольшом повышении добычи уже вкладывается в цену нефти. Но их дальнейшее движение будет зависеть от реальной степени агрессивности наращивания. Думается, что близкой к нейтральной реакция цен может быть при росте добычи как раз в районе 0,6 мб/д. Если наращивание будет бОльшим, то цены начнут активно снижаться, и будут уже в ближайшие дни тяготеть к 70 долларам за баррель по нефти маки Брент (с возможным и дальнейшим снижением). А если вдруг перевесит мнение противников заморозки, то цены отправятся в район майских максимумов. Так что рынку есть о чем поволноваться накануне судьбоносного заседания.

Россия планирует повышать объёмы добычи нефти

По итогам торгов 21 июня индекс МосБиржи снизился на 0,46% до 2245,94 п., а РТС — на 0,75% до 1110,79 п. Российский рынок попытался продолжить отскок среды, но внешние обстоятельства оказались сильнее. К вечеру нефть уже торговалась в районе $73. Однако более сильное влияние на нефтегазовый сектор оказало принятие окончательных параметров налогового манёвра. Предполагается, что он станет более выгодным для нефтяных компаний, а вот газовики могут начать платить больше: «Газпром» (-1,83%), «НОВАТЭК» (-1,74%), «ЛУКОЙЛ» (+0,07%), «Роснефть» (+0,65%). «Мегафон» (+0,33%) сообщает о росте прибыли по МСФО в I квартале без учёта mail.ru более чем на 57%, но рост выручки остался скромным – лишь 2,6%. Акционеры «ЛУКОЙЛ» и «Роснефти» утвердили ранее рекомендованные дивиденды. Лидерами роста и падения также стали: «АЛРОСА» (+4,14%), НЛМК (+1,57%), «Башнефть» )+1,52%), «КАМАЗ» (+1,07%), а также «ЭНЕЛ Россия» (-11,55%), «Полюс» (-3,47%), «Мосэнерго» (-2,17%), «Система» (-1,93%). В течение дня рубль предпринимал попытки укрепления против доллара на фоне ослабления американца на глобальном рынке. Однако попытки эти были весьма неубедительными, так как этому мешала нефть, которая в моменте падала ниже $73 за баррель Brent. В остальном рубль остаётся в достаточно стабильном состоянии. С одной стороны, на него давит вывод капитала из рискованных активов и ежедневные покупки валюты отечественным Минфином, а, с другой, счёт текущих операций РФ остаётся крайне позитивным (в январе-мае $49,9 млрд, или вдвое больше, чем год назад), а нефть дорогой. Поэтому в ближайшее время сильных движений в рубле не ожидается, хотя налоговый период может немного повысить спрос на рублёвую ликвидность. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,04% до 63,715, а евро —на 0,29% до 73,927.  Американский рынок неожиданно обнаружил себя между двух огней. Естественно, что на рынке продолжают испытывать неприятные ощущения по поводу торговой войны США и КНР. К ответным мерам против США также присоединились Индия и Турция, которые тоже недовольны американскими пошлинами на сталь и алюминий. Однако самый большой неприятный сюрприз приготовил Верховный суд США, разрешив государству и местным властям взимать налоги с продаж в интернете. Предполагается, что данное решение, с одной стороны, повысит контроль за каждым покупателем, а с другой стороны, поднимет цены в интернет-магазинах, что уравняет их с предложением офлайн-точек. В любом случае, прибыли Amazon (-1,13%) и Ebay (-3,18%) могут оказаться под давлением. В остальном худшими секторами вновь были промышленные гиганты, чей экспорт может пострадать от торговых барьеров, а также производители базовых материалов и нефти. Статистика дня оказалась далеко не блестящей. Число первичных обращений за пособием по безработице в США упало за прошлую неделю до 218 тыс. с 221 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился до 19,9 п. с 34,4 п. в мае при ожиданиях 28,0 п. Индекс опережающих экономических индикаторов повысился в мае на 0,2% при ожиданиях роста на 0,4%. Примечательно, что это уже восьмая сессия подряд, когда падает DJIA, график которого упал ниже 50-дневной скользящей. По итогам дня DJIA упал на 0,8% до 24461,70 п., а S&P 500 снизился на 0,63% до 2749,76 п.      Азиатские рынки последовали за американскими индексами. Иена торговалась в районе 110 за доллар по сравнению с 110,4 в четверг. Соответственно, под давлением были акции экспортёров. Базовый индекс потребительских цен в Японии остался на уровне 0,7% роста в мае, а вот общий индекс показал рост на 0,7% при ожиданиях 0,3%. Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере Японии повысился в июне до 53,1 п. с 52,8 п. в мае. Shanghai Composite пытался избежать провала в медвежью фазу и к середине сессии смог выйти в плюс. В плюсе также оказался южнокорейский Kospi, хотя утром на него давило снижение бумаг Samsung Electronics на 0,6%. Слабость рынка сырья негативно отражалась на индексах Австралии и Новой Зеландии. В целом MSCI Asia Pacific торговался вблизи полугодового минимума. Наиболее слабыми на прошедшей неделе были рынки Гонконга и Китая. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам находилась в районе 2,91% по сравнению с 2,95% накануне. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 22489,60 п. (-0,90%), Hang Seng — 29221,14 п. (-0,26%), Shanghai Composite — 2873,57 п. (-0,08%).   Нефть пыталась расти на азиатской сессии в пятницу. Главным вопросом остаётся объём увеличения добычи в рамках OPEC+. Саудовская Аравия и Россия поддерживают планы повышения производства на 1,0-1,5 млн баррелей, а вот Иран, Ирак, Венесуэла и Алжир выступают против повышения или могут согласиться на рост добычи лишь на 300-600 тыс. баррелей в сутки. Вторая позиция находит больше отклика среди участников OPEC+, чем первая. Комитет OPEC, где формируется основное предложение для встречи министров, рекомендовал одобрить увеличение суточной добычи на 1,0 млн баррелей. Reuters также сообщает, что некоторые китайские потребители начали отказываться от американской нефти грядущей осенью, ожидая, что Пекин примет импортные пошлины в 25% на американские энергетические поставки. И немного о золоте. Рост доходностей на рынке казначейских обязательств продолжает провоцировать выход консервативных инвесторов из золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились в четверг на 4,13 тонны до 824,63 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $73,82 (+1,05%), WTI — $66,23 (+1,05%), золото — $1270,7 (+0,02%), медь — $6678,93 (+0,26%), никель — $15115 (+0,83%). Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,2% до 94,38 п. К 9:00 (мск) EUR-USD – $1,163 (+0,2%), GBP-USD — $1,327 (+0,23%), USD-JPY – 109,97 (+0,08%). Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Некоторая слабость азиатских индексов компенсируется ростом котировок нефти и промышленных металлов. Кроме того, сырьевые валюты также пытаются укрепляться. Поэтому нельзя исключать плюса по отечественным индексам на открытии сессии. Рубль также может усилить свои позиции, тем более, что кроме внешних факторов ему помогают нефть, Чемпионат мира по футболу и налоговые платежи.

Глава NASDAQ в очередной раз раскритиковала ICO

Адена Фридман, CEO американской биржи NASDAQ, вчера, 20 июня, выступая на конференции «Future of Fintech» в Нью-Йорке заявила, что инвестиции в ICO являются очень рискованными, и она считает, что неопытным инвесторам не стоит этим заниматься. Госпожа Фридман считает, что у большинства ICO отсутствует прозрачность. Они не регулируется и, у этих блокчейн-проектов нет финансовой подотчётности. В известной степени я согласен с утверждениями CEO американской биржи NASDAQ – на рынке ICO очень много мошенников и обмана. Однако, на мой взгляд, CEO NASDAQ критикует ICO и с другой целью. Все-таки необходимо понимать, что на NASDAQ торгуются в основном акции высокотехнологичных компаний. В связи с этим многие ICO являются потенциальными конкурентами акциям, которые котируются на NASDAQ. Например, на NASDAQ торгуется Facebook. Я предполагаю, что лет через 5 децентрализованные социальные сети, такие как Steemit, которые разработаны на блокчейн-технологии, вытеснят Facebook. Поэтому очень часто госпожа Адена Фридман критикует ICO, потому что они являются угрозой для существования биржи NASDAQ.

Курс биткоина упал до $6,300 — что дальше?

Курс биткоина (BTC) пробил отметку $6,500, упав на данный момент до $6,316. Значительный уровень поддержки начала апреля был зафиксирован на $6,421. Следующий важный уровень поддержки находится на $6,000, пробивание этой отметки открывает путь к $5,000. Низкие объемы торгов преследовали биткоин и весь криптовалютный рынок в целом в течение прошедших 2 месяцев. Биткоин демонстрировал относительно низкие объемы, и сложно себе представить быстрый отскок в ближайшие дни. Таким образом, вполне вероятно снижение биткоина к нижней границе $6k и тестирование $6,000 в краткосрочной перспективе. Коррекция 2018 года в стиле 2014 толкнула BTC вниз на 67% с $19,900 до $6,400. Падение до $6,000 может означать коррекцию на 69%, что не так плохо по сравнению с 80%+ коррекцией в 2014 году. Учитывая ценовую динамику прошлой массивной коррекции, вероятно вероятно, что BTC упадет ниже отметки $6,000 и стабилизируется на нижней границе $5,000 перед началом среднесрочного восстановления. Рынок криптовалют без сомнений в медвежьем цикле, и чтобы рынок мог отскочить вверх, требуется существенный рост объемов и резкий скачок спроса. Маловероятно, что объемы взлетят в ближайшие несколько недель на 50-100%, если только на рынок на рынок не выйдут в большом объеме институциональные инвесторы. Однако это событие скорее произойдет в 4 квартале 2018 года. Учитывая все эти факторы, снижение в сторону $5,000 кажется вполне вероятным в краткосрочной перспективе.

Coinbase представит криптовалютный индексный фонд

Криптовалютный гигант Coinbase объявил об открытии криптовалютного индексного фонда. В своем блоге представители компании заявили о повышенном интересе к фонду со стороны инвесторов. Однако, доступ будет открыт только аккредитованным американским инвесторам, которые хотят вложить от $250,000 до $20 миллионов. Главный исполнительный директор Coinbase прокомментировал новость в Twitter: "С помощью инвестиций в фонд клиент получает доступ к большому количеству цифровых финансовых активов. Это намного дешевле, чем криптовалютные хедж-фонды, которые в основном берут 20% комиссию. Новые токены будут автоматически добавляться в список фонда, как только окажутся в листинге биржи Coinbase". Сотрудники Coinbase также сообщили, что биржа работает над созданием других фондов, "доступных всем инвесторам и включающих в себя широкий список цифровых активов". Тем не менее этот процесс займет долгое время, так как в своей деятельности Coinbase следует нормам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Запуск торгов расчетным фьючерсом US500

С 18 июня 2018 года на Московской Бирже торгуются фьючерсы на индекс акций американских эмитентов (US500). Базовый актив данного контракта — индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR). Индекс US 500 на 99,9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500. Фьючерсы на индекс US 500 могут служить привлекательным инструментом для игры на росте/падении всего американского фондового рынка. Инвесторы, рассчитывающие на рост фондового рынка, могут купить фьючерсы. Те же, кто ожидает падения, могут продать фьючерсные контракты. Размер «плеча» по операциям с фьючерсами составляет 1:14 (минимальный размер гарантийного обеспечения — 7% от стоимости фьючерсного контракта).

Доллар мог бы стоить 50 рублей

Курс доллара мог быть сегодня около 50 руб., если бы не действовало бюджетное правило, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации. Бюджетное правило ограничивает расходы федерального бюджета суммой нефтегазовых доходов до цены отсечения (базовой цены нефти) и затрат на обслуживание госдолга. В бюджете заложена базовая стоимость нефти в $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2% (в 2018 году цена отсечения – $40,8). Нефтегазовые доходы сверх этой планки Минфин направляет на закупку валюты, которая впоследствии идет на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). С нашей точки зрения, действующая система государственных финансов является в корне неверной. Именно из-за ее принципиальной порочности правительство вынуждено повышать пенсионный возраст, НДС и.т.д. Начнем с главного – с курса рубля, который действиями российского Министерства финансов является искусственно заниженным. Заниженный курс российской национальной валюты ведет к росту инфляционных ожиданий, что естественно подогревает рост цен и не позволяет ЦБ РФ снизить ключевую ставку до комфортного для реального сектора уровня. Мы не удивимся, если к концу года инфляция превысит таргет Банка России в 4%. Министерство финансов полагает, что России нужен слабый рубль. Однако мы придерживаемся принципиально иной точки зрения. Мы, как и положено монетаристам, выступаем за сильную российскую национальную валюту. Мы полагаем, что у сильного рубля больше плюсов, чем минусов. Сильный рубль – это абсолютно другое качество жизни россиян, доступ к качественным импортным товарам и зарубежным поездкам. Для компаний – это доступ к импортным технологиям, хотя, конечно, в условиях санкций в этом отношении есть ограничения. Сильный рубль – это приток горячих спекулятивных денег на Московскую биржу, рост котировок российских акций и облигаций. Ну и конечно, политика. Сильный рубль – это мощный аргумент в пользу введения единой евразийской валюты для Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. Для граждан Республики Беларусь и Казахстана евразийская интеграция будет интересна тогда и только тогда, когда в долларах россияне будут зарабатывать значительно больше, чем их соседи. Идеалы социальной справедливости давно умерли на постсоветском пространстве, бывшие советские люди давно все привыкли выражать в твердой долларовой денежной сумме. В заключение стоит сказать, что Россия и так обладает шестыми в мире международными резервами, которые приближаются к $500 млрд., а отношение суверенного долга к ВВП одно из лучших в мире. Сейчас не 2000 год и необходимости копить валюту с целью выплат по внешним долгам и пополнения резервов просто нет.    Ну и конечно, надо следить за конъюнктурой, в 2018 году цена отсечения логично смотрится на отметке стоимости барреля нефти в $50. Дополнительные доходы можно было бы пустить на разовые выплаты пенсионерам и прочим не самым богатым россиянам. Это бы уменьшило бедность и поддержало бы внутренний спрос. Впрочем, министры российского правительства вряд ли реально понимают, что такое бедность. Сытый голодного не разумеет, согласно русской пословице.

Обновление приложения Alpari Mobile

Альпари выпускает на международный рынок новую версию мобильного приложения Alpari Mobile. В популярном сервисе расширен функционал, внесены существенные изменения в навигацию, которые позволят значительно проще ориентироваться и искать нужную информацию, и, самое главное, максимально сокращен и упрощен путь от момента установки приложения до начала торговли на рынке Форекс. Alpari Mobile работает на русском, английском, португальском, испанском, вьетнамском, китайском, индонезийском, арабском языках и фарси и уже сегодня совершенно бесплатно доступно для скачивания в App Store. Напомним, в начале 2017 года Альпари запустила мобильное приложение Alpari Mobile, которое открывает доступ к котировкам всех основных инструментов Форекс с обновлением в режиме реального времени (акциям популярных компаний, фондовым индексам и фьючерсам). В любой момент можно быстро и легко ознакомиться с процентными ставками центробанков ведущих стран мира, посмотреть календарь мировых экономических событий от FXStreet, узнать курсы валют от ЦБ РФ и, естественно, почитать новости от Альпари, FxWirePro и ПРАЙМ. Также с помощью Alpari Mobile можно зарегистрировать Личный кабинет. В новой версии Alpari Mobile разработчики Альпари осуществили интеграцию приложения с торговыми платформами МТ4 и МТ5. Это дает возможность быстро переходить от установки приложения, регистрации Личного кабинета, открытия счета, пополнения, установки торгового терминала к началу работы в нем. То есть каждый раздел приложения позволяет одним нажатием кнопки выйти на рынок Форекс и начать торговлю. Кроме того, появилась страница поддержки клиентов, которая позволяет обращаться за помощью к специалистам компании по нескольким каналам связи. До конца этого года IT-специалисты Альпари планируют продолжать совершенствование приложения Alpari Mobile. В ближайшем будущем станет доступна обновленная версия и для операционной системы Android, о чем будет сообщено дополнительно. В целом мобильные приложения Альпари по-прежнему продолжают набирать популярность по всему миру. По итогам пяти месяцев 2018 года количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на валютном рынке сервисы Alpari Invest, Alpari Options, Alpari Mobile, увечилось на 25% и превысило 500 тысяч.

1023 китайские акции упали на 10% за один день — инвесторы ждут дальнейшего падения

На рынке акций, где инвесторы уже давно привыкли к разочарованию, падение вторника вызвало шоковую волну. Китайский эталонный индекс упал почти на 5% в какой-то момент, и на фоне эскалации торговой напряженности с США на момент закрытия это толкнуло вниз 1,023 акции вниз на 10%. Падала каждая четвертая акция. Просадка толкнула Shanghai Composite ниже 3,000 — уровня, который ранее пробивался лишь во времена рыночных обвалов 2015 и 2016 годов. На фоне взаимных угроз Пекина и Вашингтона в отношении импортных пошлин инвесторы опасаются, что торговая война станет тормозом для китайской экономики и ударит по и так снижающемуся рынку акций. Объем продаж усилился на прошлой неделе, когда данные показали слабые места в китайской экономике. Рост корпоративных дефолтов и наращивание кампании по снижению объема закредитованности также сказались на настроениях. Неработоспособность стратегии покупки на минимумах становится особенно драматичной, когда прибыль компании растет, что можно считать признаком роста инвесторского пессимизма без особых надежд на исправление. “Снижение эталонного индекса ниже 3,000 бьет по настроениям еще сильнее, — заявил Хао Хонг, ведущий стратег Bocom International Holdings Co. в Гонконге. — Ситуация может ухудшиться еще сильнее по мере эскалации торговой войны. Я бы не советовал покупать на распродаже”. Американские акции также снижались во вторник: индекс Dow Jones просел на 1.2%, акции Boeing Co. возглавили снижение.

Краудсейл CoinPennant сделает криптовалютный копи-трейдинг доступным каждому

Интеллектуальная торговая платформа и экспертная социальная сеть CoinPennant, которая позволит трейдерам и аналитикам любого уровня делиться знаниями, обсуждать торговые сигналы и стратегии, а также копировать сделки авторизованных мастер-трейдеров, проведет краудсейл, в ходе которого планируется привлечь $10 млн. Копи-трейдеры позволяют более опытным коллегам принимать за них инвестиционные решения, таким образом делегируя управление частью средств торгового депозита. CoinPennant планирует вывести эту концепцию на новый уровень, транслируя инвестиционные советы опытных трейдеров с помощью комбинированной механики профессиональной социальной сети и трейдинговой платформы на основе технологии блокчейн. Ведущий менеджер по развитию бизнеса CoinPennant Дэвид Ховерман отметил, что постоянно меняющийся и волатильный рынок криптовалют полон рисков, страха, неопределенности и сомнений, которые могут стать серьезными испытаниями для менее опытных трейдеров. «В большинстве случаев это тривиальное отсутствие знаний и опыта. Новичку крайне сложно найти надежную, достоверную торговую информацию, и даже опытному трейдеру зачастую она обходится неоправданно дорого», — комментирует Ховерман. Изначально команда CoinPennant планировала предоставлять услуги по подписочной модели, используя торговые алгоритмы для анализа рыночных данных и отображения торговых индикаторов. В процессе исследования рынка команда столкнулась с многочисленными группами «торговых сигналов», которые предлагают ценную торговую информацию и инвестиционные советы в обмен на регулярные платежи подписчиков. Прогнозы некоторых групп были бесполезны, другие оказались достаточно точными. Это подтолкнуло команду CoinPennant к масштабированию концепции. Наряду с интеллектуальным анализом торговых данных CoinPennant в рамках своей платформы развернет маркетплейс для краудсорсинговых инвестиционных советов и сигналов. Инвесторы получат доступ к рынку через профессиональную социальную сеть, которая позволит трейдерам сотрудничать друг с другом и следить за мастер-трейдерами. Трейдеры-новички смогут копировать инвестиционные решения более авторитетных коллег при помощи покупки торговых сигналов, включая точки «входа» и «выхода», стоп-лоссы и пояснения конкретной торговой стратегии. Пользователи платят за торговые рекомендации, используя ERC-20 utility-токены CoinPennant (CPNT). Каждый такой платеж вносится в смарт-контракт, который отслеживает, корректно ли торговый сигнал предсказал движение рынка и конкретного актива. Если сигнал “сработал”, смарт-контракт выплачивает средства трейдеру с 25% комиссией CoinPennant. Если сигнал оказывается неудачным, средства в полном объеме возвращаются пользователю, заплатившему за него. По словам Ховермана, блокчейн значительно повысит доверие к инструментам копи-трейдинга. «Трейдеры, которые дают торговые сигналы, будут действовать в рамках регламента прозрачной, администрируемой платформы. При этом копи-трейдеры и мастер-трейдеры взаимно защищены смарт-контрактами, которые полностью предотвращают вероятность реализации любых мошеннических схем», — отмечает он. Мастер-трейдеры — те, у кого есть подтвержденная репутация и позитивная торговая история в рамках платформы — являются ключевым звеном копи-трейдингового модуля CoinPennant. Регулярные трейдеры смогут создавать контракт на основе подписки с мастер-трейдером, который будет дублировать все сделки мастер-трейдера в их собственных аккаунтах пропорционально средствам, предоставляемым для копи-трейдинга. «Мастер-трейдеры торгуют криптовалютами с тех пор, когда биткоин еще стоил $500, — комментирует Дэвид Ховерман. — Это частные лица или команды, которые действительно хороши в техническом и фундаментальном анализе, и предсказаниях движений рынка». Пользователи смогут вручную перенастраивать инструкции и сделки, пришедшие на исполнение от мастер-трейдера. Они также смогут комбинировать разные копи-трейдерские контракты, создавая портфель, который сочетает несколько стратегий с различными уровнями риска. CoinPennant планирует выпустить до 54 млн токенов CPNT, из которых не более 24,3 млн будет реализовано в ходе приватного пресейла и краудсейла. При этом точное количество выпущенных токенов будет зависеть от привлеченных средств. Все токены будут однократно эмитированы по окончании краудсейла.

Добавит ли Coinbase токен Ripple в свой листинг?

Курс Ethereum Classic (ETC), криптовалюты, отколовшейся от оригинального блокчейна Ethereum в июле 2016 года — подскочил во вторник на 25% после объявления о добавлении на Coinbase, крупнейшую американскую криптобиржу. Данная новость стала неожиданностью, поскольку представители Coinbase дважды, в январе и марте, заявляли, что пока не видят перед собой криптоактивов, которые стоило бы добавить на платформу. Что же изменилось за последние 3 месяца, пока не сообщается, — пишет bitjournal.media. Согласно информации размещенной в блоге Coinbase, компания будет разрабатывать и внедрять необходимые для листинга Ethereum Classic механизмы. Полная поддержка ETC на этой криптобирже начнется через несколько месяцев. Полная поддержка ETC предполагает добавление актива на биржу CoinbasePro (GDAX) и традиционную обменную площадку. Кроме того, планируется добавление монеты и в другие сервисы компании, включая ориентированный на институциональных инвесторов Coinbase Custody, — отмечает forklog. Также ETC будет добавлен в Coinbase Index Fund, который формируется из всех поддерживаемых компанией активов. В настоящий момент минимальная сумма инвестиций в фонд составляет $250 000, и он доступен аккредитованным инвесторам из США. Клиентов Coinbase также должна порадовать новость о том, что компания, наконец, высвободит монеты ETC, образовавшиеся в результате хардфорка Ethereum летом 2016 года, и даст пользователям возможность их обмена и вывода. Coinbase также сообщила, что не отказывается от своего намерения добавлять пары на основе ERC20-токенов и форков биткоина в будущем. Помимо прочего, Coinbase исследует возможности для интеграции новых технологий, в том числе атомарных свопов, шардинга и т.д. Новость о том, что Coinbase снова начала добавлять новые монеты в список торгуемых инструментов биржи — должна быть интересна всем инвесторам в Ripple (XRP), ведь на сегодняшний день XRP остаётся единственной криптовалютой из первой четвёрки CoinMarketCap, не представленной на Coinbase. Это единственный токен из самых популярных криптовалют, не попавший в листинг биржи. При том, что монетой XRP торгуют более 60 криптоплощадок. В прошлом году и в начале текущего, ходили активные слухи о возможности добавления Ripple (XRP) на Coinbase. Вероятно, американская биржа, как и многие пользователи, не приветствует чрезмерную централизованность XRP. Тем не менее, если инвесторы продолжат проявлять достаточный интерес, ничто не мешает Coinbase провести листинг XRP в будущем. В начале года озвучивались прогнозы, согласно которым положительное решение Coinbase об интеграции XRP вполне может подтолкнуть курс криптовалюты до $5. Конечно, сейчас на падающем рынке представить такое пока невозможно, но в случае разворота рынка к росту это рано или поздно может случиться.

Трамп грозит пошлинами на китайский импорт в сумме на $450 млрд

Рынки США во вторник продолжили снижение на фоне опасений за рост глобальной экономики в связи с обострением торгового конфликта. Вчера Трамп пригрозил 10% пошлинами на $200 млрд китайского импорта, если Пекин не изменить торговую политику и не откажется от ответных мер на американский импорт в размере $50 млрд. Но похоже, что решимость американского президента не знает границ. Трамп пообещал дополнительные пошлины еще на $200 млрд в случае, если Китай продолжит вводить ответные тарифы на американский импорт. В сумме американские тарифы могут покрыть $450 млрд китайского импорта со средней ставкой 12%. Это естественным образом отразится на инфляции и монетарной политике ФРС. Однако некоторые эксперты полагают, что это прибавит к потребительской инфляции всего 0,4%. И это в том случае, если пошлины будут полностью переложены на плечи потребителей. Так же важно отметить, что если поле протекционистских сражений будет ограничено лишь пошлинами на взаимный импорт, то у Пекина пространство для маневра значительно меньше. В 2017 г. Китай импортировал товаров из США лишь на $129,89 млрд, в то время как китайский экспорт в Штаты составил $505.47 млрд. Доходности американских гособлигаций вчера выросли, несмотря на уход инвесторов от риска. Вчерашние данные по строительству поддержали ожидания повышения ставки ФРС. Кроме того, инфляционные угрозы со стороны торговой политики Трампа также заставляют регулятор более агрессивно смотреть на перспективы инфляции. Доллар по отношению к другим мировым валютам подрос до многомесячных максимумов после новых угроз Трампа. Рынок снова оценивает шансы на укрепление торгового счета США. Фьючерс на S&P500 сегодня в плюсе на 0,05%. Азиатские рынки Торги в Азии проходят в общем-то на положительной территории. MSCI Asia вырос утром на 0,4%. Но пока это лишь коррекция к вчерашнему падению на 2,1%. Китайские акции вчера рухнули на 3,8% к многомесячным минимумам. Сегодня континентальный Шанхайский индекс в небольшом плюсе. Вчера около 30 компаний объявили о покупке акций собственным менеджментом и мажоритариями. Кроме того, некоторую поддержку рынку оказывают новости о планах НБК снизить норму обязательного резервирования для банков чтобы поддержать замедление экономики в условиях протекционистского давления. Чуть ранее регулятор предоставил финансовым агентам 200 млрд юаней через операции среднесрочного предоставления ликвидности. Между тем, китайский юань снизился до пятимесячного минимума по отношению к доллару, уже частично нивелируя объявленные США торговые ограничения. По всей видимости, падение продолжится, в частности на смягчающих инициативах китайского регулятора. Доллар по отношению к юаню может достичь отметки 6,6 уже в ближайшие недели. В условиях давления Вашингтона, Пекин вряд ли будет предпринимать меры по укреплению нацвалюты. В Гонконге сегодня неплохая позитивная динамика на совокупности факторов. Некоторые инвесторы считают, что Пекин пойдет на уступки в торговых противоречиях с США. Сегодня в плюсе почти все бумаги индекса HSI. В лидерах рынка нефтегазовые активы, фармацевтика и часть банков. Неплохо себя чувствуют также застройщики.  Сырье и металлы Товарный рынок сегодня по большому счету в плюсе. Однако золото снижается на 0,14% на дорожающем долларе. Вообще динамика последних дней, даже с учетом страхов торговых войн не впечатляет. Промышленные металлы сегодня в плюсе, несмотря на дорогой доллар. Пока можно говорить о банальной коррекции с многодневных минимумов, которые были установлены вчера. Медь растет на 0,35%, Никель прибавляет 0,68%, алюминий в плюсе на 1%. Впрочем, сталь и железная руда на торгах в Китае пока остаются слабыми. Фьючерс на арматуру утром снижался на 0,3%, Железная руда теряет около 0,8%. Коксующийся уголь снизился на 1,3%. Гипотетическое расширение импортных пошлин США может коснуться также и продукции, так или иначе связанной со сталью, порождая опасения за спрос. Нефть растет сегодня на 0,4%. За баррель Brent дают $75,38. Поддержку вчера оказали данные по запасам в США. Согласно информации API запасы снизились за неделю на 3 млн баррелей, что подтверждает рост сезонного спроса со стороны НПЗ. Также некоторую поддержку оказывают противоречивые предположения, насколько ОПЕК+ могут повысить добычу после встречи 22-23 июня в Вене. Венесуэла и Иран против увеличения добычи и грозят выходом из сделки. Саудовская Аравия и РФ напротив, хотели бы смягчить ограничительные квоты, возможно в диапазоне 1-1,5 млн б/с. Тем не менее, даже если будет принято решение об увеличении добычи, относительно быстро ее могут нарастить только РФ, Саудовская Аравия и еще пару ближневосточных стран. Это значит, что при условии соблюдения квот, реальный рост добычи до заявленных отметок будет довольно длительным по времени, что способно поддержать нефтяные котировки.

ФИНАМ стал партнером реалити шоу о бизнесе

Ростовский представитель "ФИНАМ" выступит соорганизатором и генеральным партнером первого реалити-шоу о бизнесе на Юге России — "Бизнес-среда". Участниками проекта станут 5 начинающих предпринимателей в возрасте от 18 до 28 лет, которые будут проходить этапы развития собственного дела – привлекут стартовый капитал, подберут партнеров и персонал, запустят первые маркетинговые кампании, обеспечат бухгалтерское обслуживание своего предприятия. Помогать им будет экспертный совет проекта, куда войдут эксперты ГК "ФИНАМ", представители Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда Ростовской области, специалист корпорации "МСП", руководители крупных областных предприятий.

Финам лауреат премии Элита финансового рынка

АО "ФИНАМ" стало победителем национального конкурса "Элита фондового рынка – 2018" в номинации "Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов". Торжественная церемония награждения состоялась 13 июня 2018 года в Московском городском гольф-клубе. "ФИНАМ" на мероприятии представляли председатель правления АО "Банк ФИНАМ" Андрей Шульга, руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами АО "ФИНАМ" Александр Бирман, руководитель департамента торговых сервисов и приложений АО "ФИНАМ" Алексей Богданов и руководитель управления поддержки и развития проектов АО "ФИНАМ" Константин Молчанов. АО "ФИНАМ" уже неоднократно становилось обладателем премии конкурса "Элита фондового рынка" в различных номинациях. Так, в 2005 году "ФИНАМ" стал лауреатом премии в номинации "Компания интернет-брокер", в 2014 году – победителем в номинации "Компания срочного рынка", в 2014 в номинации "Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов" и "Компания фондового рынка", в 2015 году компания получила престижный титул "Компания года".   Конкурс "Элита фондового рынка" — старейший и один из авторитетнейших ежегодных конкурсов для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Организатором конкурса выступает Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая саморегулируемая организация, объединяющая брокеров, дилеров, депозитарий, доверительных управляющих и управляющих компаний. История конкурса началась еще в 2000 году, когда НАУФОР приняла решение об учреждении профессиональной премии среди компаний — профессиональных участников.

Банк России пообещал санировать только системно значимые банки

Банк России в будущем планирует редко санировать банки, прибегая к этому механизму только для системно значимых кредитных организаций. Об этом заявила председатель ЦБ РФ. Санация трех банковских групп обошлась Центробанку в 1,5 трлн руб., она позволила предотвратить экономические потери в размере не менее 2,6 трлн руб. Все хорошо помнят историю с Lehman Brothers. Крах данной финансовой компании обрушил фондовые и сырьевые рынки и если бы не оперативные действия ФРС США мог бы стоить мировой экономике длительной и болезненной рецессии. Вместе с тем, прошлогодние действия Банк России выглядят достаточно спорно. С нашей точки зрения, все клиенты частных банков должны нести соответствующие коммерческие риски. Действующая система страхования вкладов давно изжила себя и нуждается в реформе. С нашей точки зрения, государственные гарантии по депозитам физических лиц в частных банках должны быть отменены. Однако при этом целесообразно вернуть государственные гарантии по вкладам в Сбербанке, вне зависимости от размера и валюты вклада. Вклады в Сбербанке стоит рассматривать, как суверенный долг Российской Федерации.

Биткоин могли обвалить ‘ходлеры’, а не новые паникующие спекулянты

Когда курс Bitcoin (BTC) обвалился с почти $20,000 в декабре 2017 года до уровня ниже $6,000 в первом квартале 2018 года, многие аналитики обвинили в этом новых инвесторов, которые никогда не переживали настоящий медвежий рынок. Тем не менее новое исследование аналитической фирмы Chainalysis указывает на виновность именно “ходлеров”, хранивших биткоин в течение многих лет: именно они могли спровоцировать падение, продолжая продавать на минимумах, что вылилось в обвал биткоина на $30 млрд. за период между декабрем 2017 года и апрелем 2018. “Это была беспрецедентная распродажа, и подобная возможность вряд ли повторится в обозримом будущем”, — писали в отчете. По данным Chainalysis, бывшие “ходлеры” в основном продавали новым спекулянтам, а не другим долгосрочным инвесторам, сместив баланс от людей, которые удерживали биткоин, несмотря на все невзгоды, к покупателям, которые не способны пережить многолетний медвежий рынок. Таким образом, в данном случае опровергается распространенная теория, что зашедшие на исторических максимумах инвесторы могли начать паниковать при первом же признаке разворота и продавать монеты “ходлерам”, увеличивавшим свои позиции перед новым циклом медвежьего рынка. Кроме того, влияние новых спекулянтов ударило по курсу биткоина из-за скорости, с которой они продают свои монеты. В отчете указывается, что количество BTC, доступных для трейдинга, выросло на 57% с момента распродажи, начавшейся в декабре. В данный момент объем циркулирующих биткоинов примерно поровну разделен между инвесторами и спекулянтами. Тем не менее эта распродажа также может рассматриваться с положительной стороны. Так как спекулянты удерживают меньше монет, чем долгосрочные инвесторы, эмиссия биткоина стала менее концентрированной, нежели в 2017 году.

Запуск блокчейна EOS провалился

Запуск собственного блокчейна EOS “буксует”, так как менее трети необходимых для активации платформы токенов были размещены владельцами. Технически собственный блокчейн был запущен 10 июня, более чем через неделю после выпуска софта EOSIO 1.0. Тем не менее платформа не может быть полностью активирована пока владельцы 150 млн. токенов EOS или 15% от всей эмиссии токенов, не проголосуют за 21 “производителя блоков”, которые будут в большей или меньшей степени выполнять роль майнеров в PoW. По данным кандидата на статус производителя блоков EOS Authority, всего 4.8% токенов или 32% от необходимого количества, проголосовали на момент написания, и никто точно не знает, когда проголосуют остальные 102 млн. Нежелание голосовать может быть связано с технической сложностью этого процесса, и пользователи могут вполне объяснимо быть обеспокоены случайным раскрытием своих ключей. Темпы голосования наращивались в течение последних 24 часов, тем не менее сама сеть остается в простое, ожидая размещения оставшихся токенов. Вполне вероятно, что кандидаты в производители блоков обладают достаточным количеством токенов для активации сети, но из-за того, что Block.one не участвует в запуске блокченйа, это усугубляло напряженность между различными группами, пытавшихся получить особый статус в сети.  Первый производитель блока, например, случайным образом выбранный для верификации транзакций, должен купить ОЗУ в сети на $260,000, об этом также шли ожесточенные дебаты, так как непонятно, каким именно образом ему должны будут быть компенсированы расходы. Одно из предложений заключалось в том, что разработчики использовали “режим бога” для выпуска 19,000 EOS, необходимых для покупки RAM.

Почти треть всех BTC хранится на 1600 кошельках

Киты по-прежнему продолжают играть значительную на рынке биткоина и на 1600 кошельках содержится около 28% всех существующих BTC. Данные BitInfoCharts свидетельствуют, что на 0,000074% всех адресов содержится около 40% всех монет. На каждом из кошельков, о которых идет речь, содержится минимум 1000 биткоинов, а всего между ними распределено около 5 миллионов биткоинов. На топ трех адресах находится около 448.218 биткоинов, что составляет около 3,4 миллиардов долларов. В общей сложности 1600 инвесторов, известных как биткоин киты, владеют криптовалютой на сумму 37,5 миллиардов долларов США, а это составляет около 1/3 всех доступных BTC, пишет портал ambcrypto.com. Такая концентрация средств означает, что биткоин подвержен высоким рискам связанным с волатильностью, так как действия небольшого количества людей будут иметь серьезнейший эффект», — заявляет Филипп Градвелл, главный экономист Chainanalysis. Данные Chainalysis также демонстрируют, как долгосрочные инвесторы получили свою прибыль в конце прошлого года, когда на рынке появилось большое количество спекулянтов и краткосрочных инвесторов. По состоянию на ноябрь прошлого года, общая сумма BTC, удерживаемая долгосрочными инвесторами, была в 3 раза больше, чем у краткосрочных инвесторов. По мнению многих аналитиков, рынок «еще не регулируется», и есть серьезные опасения связанные с тем, что крупные игроки склонны заниматься рыночными манипуляциями. Внебиржевая торговля или OTC, также играет значительную роль при манипуляциях на рынке.

Инвестиционные монеты, изготовленные к Чемпионату мира по футболу, пользуются спросом

Как и ожидалось, на прошлой неделе Федеральная резервная система США повысила ставку на четверть процентного пункта. Теперь монетарные власти Штатов прогнозируют, что до конца года ставки будут повышены четыре раза, тогда как в рамках мартовского заседания ожидали лишь три этапа ужесточения денежно-кредитной политики. Это плохие новости для рынка драгоценных металлов в целом и для золота в частности. Ведь более высокие ставки ФРС обычно оказывают давление на котировки, поскольку "желтый металл" в периоды роста стоимости капитала хуже конкурирует с приносящими процентный доход казначейскими облигациями правительства США. Стоит ли удивляться, что после подобных решений и комментариев Федрезерва, цены на золото упали ниже психологически важного уровня 1300 долларов за тройскую унцию. В настоящий момент представляется, что и отметка 1280 долларов – не предел и котировки могут упасть еще ниже. Что касается рынка инвестиционных монет, то на прошлой неделе наибольшим спросом пользовались изделия, изготовленные к Чемпионату мира по футболу в России. На первом месте оказались золотые монеты "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России" (33 500 рублей за монету весом 7.7 гр. качества "пруф"). Второе место заняли такие же монеты, но в качестве анциркулейтед (24 000 рублей за монету весом 7.7 гр.). Наконец, на третье место вышли "Георгии Победоносцы" чеканки Санкт-Петербургского монетного двора (21 700 руб. за монету весом 7.7 гр.).

Внимание на ОПЕК+ и Дональда Трампа

Текущая неделя богата на события. В центре внимания – тема торговых войн, а также заседание ОПЕК. Торговые разногласия В пятницу Белый дом объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров на сумму около $50 млрд в год. Согласно сообщению Reuters, готовится второй раунд тарифов —  уже на $100 млрд продукции. Ответ Китая не заставил себя долго ждать. С 6 июля Пекин введет 25% пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей и других товаров. В случае развертывания полномасштабных торговых войн Штаты могут оказаться в проигравших. Инфляция в США может усилиться, так как американские производители тарифицируемой продукции получат возможность увеличить цены на нее. Как результат, ФРС вынуждена будет активизироваться в плане монетарного ужесточения. Помимо этого, КНР может отказаться от покупок Treasuries в свой портфель, что приведет к взлету доходностей гособлигаций США, а значит рыночных процентных ставок. Под ударом от действий Трампа могут оказаться ведущие корпорации США. На «зарубежные» рынки приходится около 39% выручки компаний индекса S&P 500. При этом сегмент информационных технологий генерирует около 58% выручки за пределами США. Заседание ОПЕК В четверг состоится встреча министерского комитета ОПЕК+. Ну а в пятницу пройдет само заседание ОПЕК. Участники рынка ждут заявлений относительно перспектив сделки по ограничению добычи нефти. Члены картеля обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В то же время, есть риски, что три страны могут воспользоваться правом вето, чтобы не допустить решения о повышении объемов. Речь идет об Иране, Венесуэле и Ираке. Увеличение нефтедобычи способно не только оказать давление на нефтяные котировки, но и привести к распродажам акций нефтегазового сектора, а также спровоцировать выход из рисковых активов за счет эффекта межрыночных взаимосвязей. Отсюда – возможный фактор риска для рынка акций. Макростатистика Данные по экономике США необходимы для понимания перспектив монетарной политики ФРС. Учитывая недавний прогноз Комитета по операциям на открытом рынке, сегмент деривативов с вероятностью свыше 50% указывает на еще 2 этапа повышения ключевой ставки до конца года, до 2,25-2,5%. На этой неделе календарь макростатистики США не слишком загружен. Во вторник и среду будут опубликованы данные по рынку недвижимости за май. Наблюдается интересное расхождение. ФРБ Атланты, известный наиболее «свежими» оценками, прогнозирует 4,8% прирост ВВП США по итогам II квартала. Тем временем, «кривая доходности» Treasuries все более сглаживается (становится более плоской). Сглаживание кривой традиционно являлось признаком ослабления экономики, а переход в перевернутый вид – признаком надвигающейся рецессии. Спред между доходностями 10- и 2-летних Treasuries достиг минимума с августа предкризисного 2007 года.  Подводя итоги Индекс S&P 500 консолидируется под зоной сопротивления в 2790-2810 пунктов и падать пока не желает. При этом риски в виде торговых разногласий и цикла монетарного ужесточения ФРС явно на повестке дня. В случае новой волны снижения ближайшей целью по S&P 500 станет 2640 пунктов.